1. Guia Presupuestos
Esta es una guía de la pantalla Presupuestos. Vamos a ver punto por punto todas las funcionalidades.
1.1. Buscar Presupuestos
En la parte superior izquierda de la pantalla, se encuentra un buscador.
Podemos buscar un presupuesto en específico por Nombre y NºPresupuesto.
1.2. Mostrar Entradas
Abajo del buscador anterior, se encuentra un botón para elegir cuántas entradas se quieren mostrar.
Se puede seleccionar 10, 25, 50, 75, 100 o 1000 entradas.
1.3. Borradores
En la parte superior central se encuentra el botón Borradores.
Este botón es un filtro que muestra los borradores.
Por defecto, cuando se crea un presupuesto, este va a Borradores. Mientras esté allí, se puede modificar.
Para registrar un borrador, se debe seleccionarlo, hacer clic en Acciones, Registrar y Sí.
Una vez registrado, el presupuesto irá a Pendientes/Todos.
1.4. Filtros
En la parte superior derecha, se encuentran los botones Todos, Pendientes, Aceptados y Rechazados.
Los cuales muestran lo que indican; Presupuestos pendientes, aceptados, rechazados o todos.
Pendientes
Un presupuesto en estado pendiente se indica con una estrella de color azul.
Significa que ese presupuesto aún no se ha aceptado ni rechazado.
Aceptados
Un presupuesto en estado aceptado se indica con una estrella de color cian.
Significa que ese presupuesto ha sido aceptado.
Rechazados
Un presupuesto en estado rechazado se indica con una estrella de color rojo.
Significa que ese presupuesto ha sido rechazado.
También hay el botón filtro.
Se puede filtrar por cliente, presupuesto o fecha.
1.5. Crear Presupuesto
En la parte superior derecha, se encuentra el botón Crear.
Este botón sirve para crear un presupuesto.
Puedes seguir el artículo Cómo Crear un Presupuesto para aprender a crear un nuevo presupuesto paso a paso.
1.6. Información
En la página de presupuestos, podremos ver una tabla con el listado de todos los presupuestos.
Para cada presupuesto, se muestra el Cliente, Nota, Serie, Presupuesto, Fecha, Base, Cuota IVA, Total, Albarán, Factura y Estado.
1.7. Acciones Individuales
En un presupuesto se pueden realizar 6 acciones distintas.
Rechazar / No Rechazar
Un presupuesto en estado pendiente puede ser rechazado haciendo clic el siguiente botón.
Y después, haciendo clic en Rechazar.
Un presupuesto en estado aceptado no permite ninguna acción de rechazar.
Un presupuesto en estado rechazado puede pasar a ser no rechazado haciendo clic el siguiente botón.
Y después, haciendo clic en Sí.
Duplicar
Un presupuesto puede ser duplicado haciendo clic en su respectivo botón y después, haciendo clic en Duplicar.
Aceptar
Un presupuesto puede ser aceptado haciendo clic el siguiente botón.
Podrás seleccionar la opción de generar Factura, Albarán o Pedido, además de la serie y la fecha.
Después, haz clic en Aceptar.
Esta acción solo es permitida para presupuestos en estado pendiente.
Abrir
Un presupuesto puede ser abierto haciendo clic el siguiente botón.
Se abrirá el presupuesto.
Si el presupuesto está en estado pendiente, se podrá editar el contenido.
Si el presupuesto está en estado aceptado o estado rechazado, solo se podrá visualizar.
Imprimir
Un presupuesto puede ser imprimido haciendo clic en su respectivo botón. Se podrá imprimir tanto Con precios, como Sin precios.
Enviar
Un presupuesto puede ser enviado haciendo clic el siguiente botón.
En el formulario, se deberá informar la dirección del destinatario y el mensaje.
Finalmente, haz clic en Enviar.
