1. Cliente
Para crear o dar de alta un nuevo cliente, lo puedes hacer de dos formas:
Desde el menú vertical de la izquierda, Contactos –> Clientes –> Crear
O desde el atajo + arriba a la derecha.
Ahora, ya podremos empezar el proceso. Hay 5 pasos en total.
1.1. Identificación
Se pedirá la información básica del cliente. Solo el nombre, NIF y país son campos obligatorios.
El botón "Consultar datos" solo funciona para NIFs de socieades mercantiles.
1.2. Contacto
Se pedirá los datos de contacto del cliente, tales como el teléfono y email entre otros.
Una vez se añade el correo, si este pertenece al sistema FACe o eFACT, pulsando su respectivo botón se rellenará la información complementaria correspondiente.
1.3. Banco
Se deberá seleccionar, entre todas las opciones disponibles, la forma de pago del cliente. Después, rellenar la información restante.
1.4. Contabilidad
Aquí, se deberá seleccionar la categoría, la contrapartida y el tipo de retención. En todas 3 se deberá seleccionar una de las opciones disponibles.
1.5. Varios
En el último apartado, se deberá rellenar la información restante. Solamente será obligatorio rellenar los campos Tipo cliente, Tipo operación y Tarifa precios.
Y finalmente, haciendo clic en Guardar, habremos creado correctamente un nuevo cliente.
1.6. Video Informativo
A continuación hay un video informativo que enseña paso a paso cómo crear un cliente.
Este otro vídeo se centra más en la obtención de los datos necesarios para la factura electrónica.