1. Guia Clientes
Esta es una guía de la pantalla Clientes. Vamos a ver punto por punto todas las funcionalidades.
1.1. Buscar Clientes
En la parte superior izquierda de la pantalla, se encuentra un buscador.
Podemos buscar un cliente en específico tanto por Nombre, NIF y Teléfono.
1.2. Mostrar Entradas
Abajo del buscador anterior, se encuentra un botón para elegir cuántas entradas se quieren mostrar.
Se puede seleccionar 10, 25, 50 o 100 entradas.
1.3. Crear Cliente
En la parte superior derecha, se encuentra el botón Crear.
Este botón sirve para crear un cliente.
Puedes seguir el artículo Cómo Crear un Cliente para aprender a crear un nuevo cliente paso a paso.
1.4. Acciones Generales
Al lado del botón Crear se encuentra el botón Acciones.
Hay 5 acciones, las cuales aplican a todos los clientes en general.
Sincronizar
Esta acción sincroniza los clientes y sus datos asociados con la base de datos.
IBAN
Esta acción calcula, sincroniza y comprueba el IBAN o identificador de cada cliente.
Exportar
Esta acción exporta todo el listado de clientes en un documento XLSX.
Importar
Esta acción permite importar un listado de clientes.
Recurrentes
Esta acción permite inicializar periodos de facturación recurrente.
1.5. Filtros
Al lado del botón Acciones se encuentra el botón para filtrar.
Podemos filtrar los clientes existentes de 4 formas distintas.
Todos
El filtro Todos muestra todos los clientes. Es el filtro por defecto.
Clientes
El filtro Clientes muestra los clientes de tipo Cliente.
Deudores
El filtro Deudores muestra los clientes de tipo Deudor.
Otros
El filtro Otros muestra los clientes que no son ni de tipo Cliente ni de tipo Deudor.
1.6. Información
En la página de clientes, podremos ver una tabla con el listado de todos los clientes.
Para cada cliente, se muestra el Nombre, NIF, Teléfono, Correo, Tipo y Partida.
1.7. Acciones Individuales
Por último, en la parte derecha de cada cliente, se encuentran tres botones de acciones.
Estas acciones son aplicadas individualmente a cada cliente.
Editar
Esta acción te permite editar la información de un cliente.
Historial
Esta acción te permite ver el historial de facturas de un cliente.
Períodos Facturación
Esta acción te permite ver, activar o desactivar períodos recurrentes de un cliente en específico.
