1. Guía Configuración
Esta es una guía de la pantalla Configuración. Vamos a ver punto por punto todas las funcionalidades.
Para acceder a Configuración, haz clic en el icono de usuario, y luego en Configuración.
1.1. Identificación
El primer apartado de la pantalla Configuración es Identificación.
Hace referencia a la identificación de la empresa. Se deberá informar los datos que aparecen, tales como el nombre, personalidad y NIF entre otros. Una vez hechos los cambios, hacer clic en Guardar.
(Esto se repetirá para todos los apartados.)
1.2. AEAT
A continuación, está el apartado AEAT.
En él, se deberá rellenar la información tributaria de la empresa.
1.3. Facturación
A continuación, está el apartado Facturación.
Se deberá rellenar la información relacionada con Facturación. También se puede escribir la observación por defecto en una factura y recibo.
1.4. Contabilidad
A continuación, está el apartado Contabilidad.
Se deberá rellenar la información relacionada con Contabilidad.
1.5. Opciones
A continuación, está el apartado Contabilidad.
Se deberá rellenar la información relacionada con opciones. Se podrá definir el número de registros por página por defecto y activar o desactivar algunas otras opciones.
1.6. Correos
A continuación, está el apartado Correos.
Podremos establecer los mensajes por defecto que aparecerán al enviar un correo de Presupuestos, Albaranes, Facturas y Cobros.
1.7. Conectores
A continuación, está el apartado Conectores.
Aquí podremos gestionar nuestras APIs.
En Generar API KEY podremos generar una nueva key.
Y en Documentación API podremos ver todas las APIs activas y gestionarlas.
1.8. Plantillas
A continuación, está el apartado Plantillas.
En este apartado podremos editar las plantillas de un Presupuesto, Albarán o Factura, es decir, la plantilla del documento que se generará.
Para ello, seleccionar la plantilla que querramos editar y hacer clic en Cargar.
Una vez cargada la plantilla, se verá así:
Hay distintos tipos de campos. Imagen, Campo, Línea, Texto, Multilínea y Rectángulo. Al hacer clic en algún elemento de la plantilla, se desplegará un menú en la parte derecha de la pantalla.
Para el elemento seleccionado, podremos editar el texto, tipo, posición, margenes, bordes, grosor, alineación y color entre otros.
A continuación hay un GIF donde se ve las opciones de edición en una plantilla.
